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    關于金鼎財富管理中心

      金鼎財富管理中心簡介

    財富管理事業部是濰坊銀行與澳大利亞高傅公司合作的銀行財富管理項目,引入澳大利亞金融機構先進的財富管理技術、管理理念和服務模式,為濰坊銀行貴賓客戶提供高品質、全方位的私人銀行服務。根據監管要求,2015年按照理財事業部規范運行,2017年名稱由“金鼎財富管理中心”變更為“財富管理事業部”,目前整體運行穩健、理財渠道和產品種類更加豐富。

    開業照片


     

    財富管理事業部于201188日在濰坊銀行總行22層隆重開業,參加開業典禮的來賓按下“金手印”,澳大利亞聯邦議會太平洋事務次長理查德·馬爾斯和濰坊市市領導一起見證了本次開業典禮。

    目前財富管理事業部共有5名具有專業化的私人銀行顧問、7名產品經理成為濰坊銀行財富管理業務的核心競爭力量。

     金鼎財富管理中心辦公環境

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    走進濰坊銀行總行二樓財富管理事業部,倍感尊貴、溫馨、私密。雖然外觀并不張揚,但完美無暇的文化底蘊卻纖毫畢現。簡潔而不失華麗的理財大廳中,3間貴賓理財室和2個貴賓休息區兩兩相對,理財室內一套深褐色的木質桌柜,在圓形桌子周圍置有4把皮椅,打印機、電腦、電話一應俱全。在這里,私人銀行顧問與客戶完成從基本交流,到充分溝通,最后制訂個人理財計劃的全過程。除了極盡完美的服務之外,更有著深刻的文化內涵。

     財富管理事業部營銷理念

    財富管理事業部“以客戶為中心”,不盲目追求產品銷量,將客戶體驗、客戶滿意度、客戶服務質量作為員工的考核重點內容,向高端客戶推薦適合的產品,做好增值服務,幫助客戶正確傳播財富管理理念,提供最好的綜合理財規劃服務。

      財富管理事業部定位差異化

    1.客戶定位的差異化:

    財富管理事業部主要將目標客戶鎖定為資產在100萬元以上的貴賓客戶及潛力客戶,定位為高端理財品牌??蛻粼谪敻还芾硎聵I部不僅可以享受“一對一”的理財服務,還能夠購買僅向濰坊銀行貴賓客戶發售的專屬理財產品,體會客戶細分的理念。除此之外,財富管理事業部還為本土機構提供高端財富咨詢和特色項目融資服務,為企業尋求創新型融資渠道,致力于打造具有創新型財富管理理念、強大競爭力的專業財富管理機構。

    2.產品差異化:

    財富管理事業部在充分借鑒高傅公司基于國際化合作渠道的基礎上,有效的與各大信托公司、基金公司、保險公司聯系,多渠道的引進風險與收益相匹配的理財產品,建立比本土其他金融理財機構更加富有吸引力的產品體系,為客戶提供多渠道的投資收益。金鼎財富管理中心已搭建完成以銀行自有理財、信托、貴金屬、銀行保險為主導的產品池。

    3.服務定位差異化:

    財富管理事業部的貴賓客戶除了可以享受到專人專屬的品質服務外, 還能享受到多種多樣的增值服務,如投資咨詢、出國留學、移民咨詢、授信“優享”計劃、月享增值服務及尊享特色服務等,都是財富管理事業部提供給客戶的貼心服務。2012年,財富管理事業部根據客戶的需求舉行了多場理財知識講座,在與客戶交流的基礎上幫助其更好地實現“財富增值,享受生活”的目的。

    4.文化差異化:

    俗話說 “眾人拾柴火焰高”,財富管理事業部是一支高素質、高水平專業的陽光化團隊,根據員工職業特點和員工層次展現出與眾不同的文化形象,在專業程度、綜合能力、服務品質、員工活力上形成了獨有的品牌。財富管理事業部側重培養員工最先進的理財專業知識和話術交流技巧的能力,與高傅(澳大利亞)攜手,每年派私人銀行顧問團隊到澳大利亞多家知名的私人銀行考察學習,提升了私人銀行顧問的素質。目前,財富管理事業部的每位成員在工作中都能積極主動的為團隊服務,努力自覺地維護團隊的集體榮譽,自覺地以團隊的整體榮譽來約束自己的行為,從而成為財富管理事業部全面發展的動力。